AXA a annoncé avoir fixé le prix d'introduction en Bourse de sa filiale américaine Axa Equitable Holdings (AEH) à 20 dollars par action, soit 20% de moins que le bas de la fourchette fixée initialement.
Ainsi, AXA ne vas récupérer que 2,7 Mrds $ en échange de 24,5% du capital d’Axa Equitable, qui a été mis en Bourse. Ce cash récolté va permettre à AXA de financer en partie son acquisition de de XL Group qui va coûter 15,3 Mrds $.
Cette cotation a aussi permis à Axa la fixation des modalités définitives des obligations échangeables en actions AXA Equitable Holdings, d’un montant de 750 M$. Ces Obligations Echangeables en Actions seront émises le 14 mai 2018 avec un taux d’intérêt fixe de 7,25% par an payable semestriellement. Aussi, l’échéance est fixée pour le 15 mai 2021.
