Suez et PreZero ont annoncé avoir signé un protocole d’accord pour un partenariat stratégique. Aussi, ils entrent en négociations exclusives pour la cession des activités de Recyclage et Valorisation de Suez dans 4 pays d’Europe continentale (les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne et la Pologne).
Suez est l’un des leaders dans ces 4 pays sur l’ensemble de la chaîne de valeur du recyclage et de la valorisation des déchets. La société opère de la collecte au tri en passant par la transformation et le traitement et ce, pour une large variété de déchets au sein de 125 sites gérés par plus de 6.700 employés. En 2019, ces activités ont généré un chiffre d’affaires d’environ 1.110 M€ et un EBITDA ajusté d’environ 100 M€. La transaction envisagée valorise ainsi les activités cédées à 1.100M€ (Valeur d’Entreprise).
Suez atteint ainsi environ 40% de l’objectif de rotation d’actifs annoncé en octobre dernier dans le cadre de son plan stratégique Suez 2030. Cette opération s’inscrit logiquement dans la stratégie de Suez pour contrer l’OPA potentielle de Veolia qui pourrait mettre la main sur la participation de près de 30% d’Engie. En effet, cette transaction est un message aux actionnaires sur la pertinence de la stratégie de faire de Suez le leader mondial, agile, innovant et hautement technologique des services à l’environnement, notamment grâce à sa stratégie de croissance sélective.
Commentant l’opération, Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ, a déclaré : « Ce projet marque une étape majeure dans la réalisation de notre plan stratégique ...de concentrer nos forces notamment en France et en Europe sur les activités et les géographies où l’on peut déployer nos innovations les plus prometteuses pour être le leader des services à l’environnement. Cette opération s’inscrit dans notre programme de rotation d’actifs et valorise la qualité de notre portefeuille d’activités. ... ».
