Capgemini a annoncé le succès de l'offre de rachat en numéraire lancée par BNP Paribas le 3 avril 2018 et clôturée le 10 avril 2018, portant sur les obligations Capgemini de 1,25 Mrd d'euros arrivant à maturité en juillet 2020.
Ainsi, 574 millions d’euros en principal ont été rachetés, ce qui ramène le montant en principal des obligations 2020 sera réduit à 676 millions d'euros. En parallèle, Capgemini avait fixé avec succès le 3 avril 2018 les conditions d’un emprunt obligataire comprenant une tranche de 600 millions d'euros à 6 ans et demi, portant coupon de 1,00% et une tranche de 500 millions d'euros à 10 ans, portant coupon de 1,75%.
Ainsi, la levée nette sera utilisée pour les besoins généraux y compris le remboursement de l’obligation de 500 millions d’euros arrivant à échéance le 2 juillet 2018. De plus, Avec ces opérations, l’impact significatif sur le montant total de la dette du groupe est faible. In fine, Capgemini tire parti des conditions de marché attractives pour gérer de manière proactive son profil d'échéances de dettes.
