Wendel a annoncé l’entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir le groupe Scalian pour une valeur d’entreprise de 965 M€. Dans le cadre de cette transaction, Wendel investirait environ 550 M€ en fonds propres aux côtés de l’équipe de management et détiendrait une large participation majoritaire du capital de la société.
Créé en 1989, le groupe Scalian est classé dans le Top 10 des sociétés de conseil en ingénierie en France et intervient également à l’international dans des activités de gestion de projets industriels, sur des problématiques liées à la supply chain (coûts, qualité, délais, performance), à l’architecture et au développement de systèmes numériques embarqués et applicatifs de systèmes d’information, de big data et d’IA.
Scalian prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires d'environ 510 millions d'euros et un EBITDA ajusté d'environ 74 M€ (EV/EBITDA de 13) sur les douze mois arrêtés à fin juin 2023 et comptera environ 5.000 employés à cette date. Depuis 2015, Scalian a affiché un taux de croissance annuel moyen de son CA de l’ordre de 30%, dont +12% environ de croissance organique, amplifiée par une croissance externe sélective, avec 9 acquisitions réalisées sur la période, en France et à l’international.
Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la perspective d'accueillir une société de la qualité de Scalian, et de l’accompagner dans cette nouvelle étape de son histoire, aux côtés d’équipes de talent. Wendel sera pour Scalian un partenaire actif, apportant son savoir-faire reconnu dans le développement de leaders mondiaux des services aux entreprises.. Cet investissement majoritaire dans le non cotés ’inscrira dans la droite ligne des orientations stratégiques que nous avons annoncées il y a quelques semaines, dont notamment l’ambition d’investir deux milliards d’euros dans les 24 prochains mois ».
